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影片以一个拥有大黑屌的成熟男人与一个年轻男人进行铁杆无套性爱为特色。年轻男人戴著眼镜,显然对状况感到紧张。年长的男人经验丰富,懂得控制,他先用他的大黑屌插入年轻男人,让他呻吟出声,喘气。年轻男人试图回报恩惠,但年长的男人却一无所有。他继续更用力、更快速地干他,直到年轻男人可以不再承受,爆发出巨大的射精。年长男人接著把精液含在嘴里,吞下去,除了留下黏糊糊的混乱之外,什么也没有留下。年轻男孩被留下满足感和对更大更好东西的品尝。影片以年长男人给年轻男人戴绿帽口交结束,然后两个男人继续他们的生活。.
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